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秒速赛车平台推荐评级]食品饮料行业周报:

秒速赛车平台推荐评级]食品饮料行业周报:

发布时间:2018-03-29        来源:未知        浏览:

  秒速赛车本周行业观点:基于行业基本面和估值水平,维持行业“推荐”评级。本周食品饮料板块分化明显,啤酒、食品综合上涨幅度最大,分别上涨2.00%、1.89%,乳制品、白酒下跌明显,分别下跌4.14%、1.25%。下周建议关注估值低、基本面扎实的公司,推荐安井食品。1)从行业地位上来说,在速冻火锅料制品行业中,公司营收规模遥遥领先(2017 年火锅料制品收入28.16 亿元),行业内缺乏强有力的竞争对手(预计2017 年海霸王、惠发、海欣三家合计速冻火锅料制品营收25 亿元左右),行业内安井一家独大的局面已经确立。2)短期来看,产能释放叠加新品放量,2018 年公司营收高增长可期待。预计两年内公司产能将从30 万吨逐渐增长至50 万吨,有序的产能扩张将助推公司营收保持增长。此外,公司2018 年将着重打造速冻小龙虾新品,小龙虾有望对公司业绩锦上添花。3)盈利预测上来看,预计公司2018 年至2020 年业绩增速分别为35%、33%、23%,EPS分别为1.28、1.71、2.11 元,对应PE 为22X、16X、13X,目标市值80 亿元,仍有35%的空间。

  上周市场回顾:食品饮料指数下跌1.36%,跑输上证综指2.26 个百分点,跑输沪深300指数1.79 百分点,板块日均成交额145.07 亿元。食品饮料子行业中啤酒、食品综合上涨幅度最大,分别上涨2.00%、1.89%。从估值来看,食品饮料板块市盈率(TTM)为33.03,同期上证综指和沪深300市盈率分别为14.62 和13.42。

  行业重点数据:白酒行业,4 月13 日,飞天茅台(53 度)500ml、五粮液(52 度)500ml、洋河梦之蓝(M3)(52 度)500ml 和泸州老窖(52度)500ml 的最新零售价格分别为1499 元/瓶、1099 元/瓶、519 元/瓶和218 元/瓶;乳品行业,国内生鲜乳价格为3.45 元/公斤,同比下降2.00%,环比下降0.29%,价格保持稳定。2 月生猪存栏量为33,237 万头,同比下降6.63%,仔猪、生猪和猪肉3 月30 日的最新价格分别为26.80 元/千克、10.49 元/千克和18.05 元/千克,同比下降47.66%、34.36%和26.30%,环比变化-0.89%、0.58%和-3.73%。

  行业重点推荐:贵州茅台:系列酒高增长;五粮液:管理层务实进取,顺价促进正循环;山西汾酒:引入战投华润,全国推进可期;水井坊:区域扩张稳步推进;安井食品:行业龙头表现优异,2018年高速增长可期;安琪酵母:下游景气持续,受益成本下降;中炬高新:扩充品类协同发展,盈利能力仍可提升;伊利股份:乳品行业回暖确立,龙头有望强者恒强;双汇发展:猪价下跌利好屠宰,屠宰业务量利双升;桃李面包:量价齐升稳步增长,全国扩张继续推进。

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